呂布率眾投袁術(shù)而去，而袁術(shù)并不待見呂布，非常討厭呂布居功自傲、恣兵抄掠，拒絕接收。呂布無奈帶著眾人又轉(zhuǎn)投袁紹，與袁紹合兵大敗黑山軍后又恃著功勞，向袁紹請(qǐng)兵，袁紹不應(yīng)許，呂布將士又多暴橫，所以呂布又被袁紹趕走。之后呂布投靠了張楊?？蓱z呂布英雄蓋世，此時(shí)卻如過街老鼠。有將士提出讓呂布北歸并州投靠劉琦，可呂布好面子，不肯在劉琦面前低頭。只遣曹性護(hù)著嚴(yán)氏和呂綺玲母女北上晉陽，托與劉琦照應(yīng)。
　　初平三年(192年)九月，幾經(jīng)波折，蔡邕終于在史阿的護(hù)送下抵達(dá)晉陽，見到蔡琰，父女倆抱頭痛哭。人生的大起大落，蔡邕已經(jīng)多次經(jīng)歷，可這一次的死里逃生卻讓他心恢意冷。他本無心為官，留在帝皇身邊只不過是為了修史書，這下好了，史書沒修完，差點(diǎn)命都沒了。劉琦安慰蔡邕留在并州依然可以繼續(xù)修漢史，只要自己在，就會(huì)讓大漢天下延繼下去。而且還有大儒鄭玄及其高徒管寧在晉陽教學(xué)治典，晉陽藏書閣還有萬余冊(cè)從洛陽大火中搶救出來的皇家典藏史籍，還有“左伯紙”已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)，可以裝訂成書冊(cè)了……每件事都深深地吸引著蔡邕，蔡邕很快就忘卻了在長(zhǎng)安的憂傷，與鄭玄、管寧一見如故，受邀一起研讀典籍，一起到書院教學(xué)去了。劉琦派人給他安排了府第，又著蔡琰暫時(shí)回蔡府相伴，一時(shí)間蔡邕將一生憂愁統(tǒng)統(tǒng)忘記，坦然接受了并州的生活。
　　初平三年（192年）十月，劉表派使者入朝奉貢，李傕派黃門侍郎鐘繇拜劉表為鎮(zhèn)南將軍、荊州牧，封成武侯，允許設(shè)置長(zhǎng)史、司馬、從事中郎，擁有開府辟召掾?qū)俚臋?quán)力，禮儀如同三公；又派左中郎將祝耽授予他假節(jié)，并督交、揚(yáng)、益三州軍事。李傕以此來結(jié)連劉表作為自己的外援。劉表在荊州八郡營(yíng)造了一個(gè)相對(duì)中原來說比較安全的割據(jù)勢(shì)力。許多士民在當(dāng)時(shí)都逃離中原，而選擇前往荊州避難，其中比較著名的有瑯琊諸葛氏。
　　為了安撫拉攏劉表父子，李傕郭汜又派出使者以平息并州叛亂有功為由，拜劉琦為鎮(zhèn)北將軍、并州牧、封祁侯。有小皇帝劉協(xié)撐著，劉琦理直氣壯地受之。
　　初平三年（192年），袁紹屯軍廣川縣，與公孫瓚戰(zhàn)于界橋南二十里處。公孫瓚有精兵三萬。袁紹命高覽領(lǐng)麴義留下的精兵八百先登死士在前，布強(qiáng)弩千張于兩翼，令張郃領(lǐng)大戟士五千于后。公孫瓚輕視袁紹兵少，縱騎兵出戰(zhàn)。高覽命士兵伏于楯下不動(dòng)，等公孫瓚軍到十步前，一時(shí)同發(fā)，公孫瓚大敗。袁紹軍生擒了嚴(yán)綱并斬其首。高覽、張郃追公孫瓚到界橋，公孫瓚率兵還擊，再次被打敗。于是公孫瓚逃到薊縣，在縣城東南另筑小城自守，與劉虞臨近，漸漸結(jié)下仇恨。袁紹派部將崔巨業(yè)率兵攻打公孫瓚的故安，結(jié)果失敗，在引軍南歸時(shí)，在巨馬水被公孫瓚大軍追上，大敗，七八千人陣亡。公孫瓚想乘勝追擊，卻又在龍湊被袁紹打敗，雙方戰(zhàn)成均勢(shì)，相持不下。
　　初平四年（193）初，占據(jù)南陽的袁術(shù)收宛城黑山軍余部和南匈奴于扶羅舊部以為己助，進(jìn)軍陳留，準(zhǔn)備進(jìn)攻兗州的曹操，時(shí)荊州劉表進(jìn)逼南陽切斷袁術(shù)糧道。曹操乘機(jī)向袁術(shù)進(jìn)攻，袁術(shù)軍不戰(zhàn)而潰，曹操揮師追擊，在襄邑、寧陵連敗袁術(shù)。袁術(shù)連連敗退，至九江郡淮水流域一帶。曹操由此解除袁術(shù)對(duì)兗州的威脅。三月，袁術(shù)集散兵進(jìn)攻壽春，驅(qū)逐揚(yáng)州刺史陳瑀，自稱揚(yáng)州刺史，兼領(lǐng)豫州牧，遂據(jù)淮南。不久，李傕等人把持的朝廷拜袁術(shù)為左將軍、假節(jié)，封陽翟侯，實(shí)際上承認(rèn)了他的揚(yáng)州刺史職位。